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格隆汇1月15日丨美凯龙(601828.SH)公布，公司于近日收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(“红星控股”)关于2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(“本期债券”)有关事项的通知。截至目前，本期债券规模余额41.094亿元。
由于公司A股股票价格已符合上述换股价格向下修正条款的约定，红星控股已于2023年1月12日召开股东会，决议将本期债券的换股价格由人民币10.59元/股向下修正为人民币8.44元/股，修正后的换股价格未低于经除权除息的美凯龙A股IPO发行价格8.434元/股。此次换股价格的下修预计将于2023年1月18日起生效。
红星控股于2023年1月13日发出了《红星美凯龙控股集团有限公司关于召开“19红01EB”2023年度第一次债券持有人会议的通知》，提请本期债券持有人会议审议《关于变更换股股数部分条款约定的议案》等议案。若相关议案获得通过，在不违反相关法律法规及红星控股需履行的承诺的前提下，本期债券投资者在2023年1月1日至2023年12月31日期间的最大可换股数为2.4822亿股。
2023年1月13日，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(“阿里巴巴”)作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》。根据该《意向函》，在适用法律法规及可交换公司债券相关规则允许的前提下，阿里巴巴有意向以人民币8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票；如在换股前公司发生派送现金股利、股票股利、转增股本等除权除息行为，上述换股价格及换股数量应根据本期债券募集说明书的约定相应进行调整。
